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万能险“淡出”险企权益投资

2019-7-8 10:29:00  来源:中国证券报   我有话说 

  近期,保险机构在权益市场投资活跃。一方面,多?#20918;?#38505;机构或保险资管机构积极参与网下申购科创板第一股华兴源创股份;另一方面,险资举牌上市公司也受到资本市场关注。分析人士表示,在近期险企科创板投资与举牌中,较少看到万能险账户的身影,保险机构的资金来源多来自于自有资金、传统保险产品或纾困专项产品等。权益投资在险资整体资产配置中占?#20154;?#19981;大,但对险企利润的影响较大。

  险企权益投资少见万能险身影

  作为科创板的重要机构参与者,保险机构在科创板第一股华兴源创网下申购的情况引起市场关注。7月1日,华兴源创发布公告称,网下最终发行数量为2698.6万股,其中多?#20918;?#38505;机构或保险资管机构获配股份。根据此前公布的机构投资者报价信息,保险机构资金来源较多来自于自有资金或传统保险产品等。

  除了科创板投资,近期险资举牌上市公司也受到市场普遍关注。近日中国人寿及其一致行动人国寿集团、国寿资产通过协议转让的方式,受让了万达信息5.0142%的股份。中国人寿?#28304;?#25104;为万达信息第一大股东,持股比例达到15.0183%。

  事实上,这是今年第三起险资举牌上市公司的案例。5月29日,中国人寿与申万宏源签订《基石投资协议》,参与申万宏源H股IPO,通过QDII账户以现金认购申万宏源公开发行H股股份1.73亿股。交易完成后,中国人寿合计持有申万宏源H股总股本的6.9053%。

  2月11日,平安资管增持华夏幸福1.71亿股股份。华夏控股通过协议转让方式,向平安资管转让1.71亿股公司股份,平安资管?#20113;?#21463;托管理的保险资金增持1.71亿股华夏幸福股份,占华夏幸福总股本的5.69%,每股价格为24.597元,转让价款高达42.03亿元。此次转让后,平安人寿及其一致行动人平安资管的持股比例将变为25.25%。

  值得注意的是,与2015年、2016年的险资举牌潮不同的是,今年险资举牌的资金来源已经很难见到万能险账户的身影。国寿举牌万达信息所用的资金来自于纾困专项产品——“国寿资产-凤凰系列专项产品”向合格投资者所募集的资金,国寿集团参与申万宏源H股IPO基石投资的资金来源于保险责任准备金,平安认购华夏幸福的资金则由寿险传统账户认购。

  权益投资提振险企利润

  长城证券研究所非银行金融行业分析师刘文强表示,截至2019年一季度末,险资持股市值达到23.01万亿元,成为?#35805;?#27861;人之后的第二大持股机构。投资权益类资产上限一旦获准提高,则有望进一步提升险资在二级市场的话语权。

  权益投资在险资整体资产配置中占?#20154;?#19981;大,但对险企利润的影响较大。天风证券认为,上市险企一季报利润与保费表现亮眼,资产端改善后确认能够进一步提升估值净利润,合计同比增长76.4%,净资产较年初增长9.6%,其中最主要的原因即权益市场的?#38505;恰?/p>

  中泰证券表示,近年来,保险公司投资端长期股权投资规模和占比显著提升,?#39029;?#26399;股权投资贡献出较为稳定的利润。

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